一、供需現(xiàn)狀

1、產(chǎn)值

電機(jī)是指依據(jù)電磁感應(yīng)定律實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換或傳遞的一種電磁裝置。電機(jī)行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)。電機(jī)作為動力之源，在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。目前，我國電機(jī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，特別是改革開放40多年以來的快速發(fā)展，取得了長足進(jìn)步。我國的電機(jī)產(chǎn)品種類繁多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

我國已經(jīng)成為世界上最大的中小型電機(jī)生產(chǎn)、使用和出口大國。2020年中小型電機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了春節(jié)后的停工停產(chǎn)，在一季度末復(fù)工復(fù)產(chǎn)并于二季度逐步步入正軌，行業(yè)整體發(fā)展向好；近幾年，中國中小型電機(jī)行業(yè)產(chǎn)值保持增長態(tài)勢，根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會對63家企業(yè)統(tǒng)計(jì)：2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為627.06億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值為614.49億元。

2015-2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及工業(yè)銷售產(chǎn)值

資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

2、銷售收入

近年來中小型電機(jī)行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品更新?lián)Q代上取得不少成績，少部分企業(yè)在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步發(fā)展，生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平逐步提高。2020年中國中小型電機(jī)產(chǎn)品銷售收入為656.56億元，銷售成本為539.8億元。

2015-2020年中國中小型電機(jī)產(chǎn)品銷售收入及銷售成本

資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國電機(jī)行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報告》

從2020年產(chǎn)品銷售收入分布來看，其中電動機(jī)銷售收入為520.6億元，占比91.3%；電動機(jī)收入中永磁電動機(jī)收入29.5億元；發(fā)電機(jī)銷售收入為49.4億元，占比8.7%。

2020年中國中小型電機(jī)銷售收入分布（億元）

                                                                                                                                    資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

從中小型電機(jī)行業(yè)的發(fā)展勢頭來看，“十三五”期間，行業(yè)部分企業(yè)通過產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用、專用化程度提升、能效升級及品質(zhì)控制等，獲得了中高端市場的認(rèn)可，智能制造新模式逐步推進(jìn)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展勢頭良好，缺乏核心競爭力的企業(yè)經(jīng)營困難增加，面臨逐步被淘汰的窘境。

2020年63家企業(yè)中，有14家企業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元，其中有11家企業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)正增長，臥龍控股產(chǎn)品銷售收入為227.46億元，同比增長0.5%；六安江淮產(chǎn)品銷售收入同比增長48.4%，達(dá)14.11億元。

2019-2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品銷售收入超過10億元的企業(yè)情況

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

3、產(chǎn)銷量

行業(yè)產(chǎn)銷呈恢復(fù)性增長態(tài)勢，產(chǎn)銷趨穩(wěn)；2020年年初受疫情影響，一季度產(chǎn)量降幅超8%，隨著后續(xù)疫情得到有效控制，上半年逐步恢復(fù)同比基本持平，2020年全年中國中小型電機(jī)總產(chǎn)量為22782.6萬千瓦，同比增長8.2%。銷售為22378.9萬千瓦，同比增長6.9%。

2019-2020年中國中小型電機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)銷量

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

從2020年產(chǎn)量分布來看，小型交流電動機(jī)產(chǎn)量14106.8萬千瓦，占比61.9%，其中永磁電動機(jī)產(chǎn)量575.7萬千瓦；大中型交流電動機(jī)產(chǎn)量6291.8萬千瓦，其中高壓電機(jī)產(chǎn)量4694.7萬千瓦；一般交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)量1950.9萬千瓦；直流電機(jī)產(chǎn)量433.1萬千瓦。

2020年中國中小型電機(jī)產(chǎn)量分布（萬千瓦）

                                                                                                                                        資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

2020年63家企業(yè)中，有35家企業(yè)增產(chǎn)，其中有8家企業(yè)總產(chǎn)量超過600萬千瓦，分別為臥龍控股、上海電機(jī)、安徽皖南、湘電集團(tuán)、山東華力、江蘇大中、佳木斯電機(jī)、六安江淮，產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長，其中上海電機(jī)增幅達(dá)81.7%。

2019-2020年中小型電機(jī)行業(yè)總產(chǎn)量超過600萬千瓦的企業(yè)產(chǎn)量情況（萬千瓦）

                                                                                                                                        資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

2020年63家企業(yè)中共有9家企業(yè)產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦，其中8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量正增長，排名第一的為臥龍控股，銷量達(dá)7085.3萬千瓦，較2019年同比增長1.7%；上海電機(jī)銷量為1366.6萬千瓦，較2019年同比增長30.4%。

2019-2020年中小型電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品銷售量超過600萬千瓦的企業(yè)情況（萬千瓦）

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

二、利潤情況

在中小型電機(jī)市場，高技術(shù)含量產(chǎn)品如永磁電機(jī)、高效電機(jī)、專用電機(jī)等市場競爭相對良性。而在低端市場，由于生產(chǎn)企業(yè)眾多，同質(zhì)化嚴(yán)重，以低價參與市場競爭的現(xiàn)象較為普遍，導(dǎo)致低端市場利潤率偏低。

2018年中國中小型電機(jī)行業(yè)利潤總額為11.84億元；2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)利潤總額大幅度增長，達(dá)45.32億元，其中2020年下半年行業(yè)利潤總額為29.1億元，皖南電機(jī)、上海電機(jī)、佳木斯電機(jī)、中電電機(jī)等企業(yè)利潤總額貢獻(xiàn)較大。

2017-2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)利潤總額

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理

從2020年各企業(yè)中小型電機(jī)利潤總額來看，其中臥龍控股利潤總額為153702萬元，占63家企業(yè)總利潤額的33.9%；佳木斯電機(jī)利潤總額為48015萬元，占63家企業(yè)總利潤額的10.6%；安徽皖南利潤總額為38938萬元，占63家企業(yè)總利潤額的8.6%。

2020年中國中小型電機(jī)行業(yè)企業(yè)利潤總額超6000萬元的17家企業(yè)情況

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機(jī)分會、智研咨詢整理
                                                                                                                         注：以上2015-2016年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)64家企業(yè)，2017-2020年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)63家企業(yè)

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